Vous avez besoin d’un accompagnement complet sur la stratégie patrimoniale à mener pour préserver, développer et transmettre votre patrimoine ?
Les experts d’OTOKTONE Ingénierie Patrimoniale sont là pour analyser votre situation, vous aider à mieux appréhender des sujets complexes et les enjeux familiaux, personnels et professionnels.
En quoi consiste l’activité d’OTOKTONE Ingénierie Patrimoniale ?
Vous accompagner dans le cadre de votre stratégie patrimoniale en support de votre conseiller Banque Populaire/Crédit Maritime Grand Ouest et de concert avec vos conseils (notaires, avocats fiscalistes ou experts comptables).
Nous vous apportons notre expertise sur l’ensemble des sujets juridiques, fiscaux et patrimoniaux :
- L’optimisation du mode de rémunération (salaires, dividendes, revenus différés)
- La structuration du patrimoine professionnel
- La préparation de la transmission de votre entreprise (donation et/ou cession)
- L’immobilier du chef d’entreprise
À qui s’adresse l’activité Ingénierie Patrimoniale ?
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous avez besoin de conseils pour la construction de votre stratégie patrimoniale ?
Quel que soit le secteur d’activité sur lequel vous intervenez, nous vous accompagnons et vous conseillons sur le long terme.
L’accompagnement de vos projets d’ingénierie patrimoniale chez OTOKTONE
Une méthodologie précise
Nous suivons un processus rigoureux et structuré eu égard à la complexité des sujets abordés.
Un état des lieux de votre situation patrimoniale globale (civil, fiscal, juridique) est réalisé et donne lieu à la production d’un audit patrimonial, intégrant le recueil de vos objectifs et de vos contraintes. Cette étape permet de vous formuler nos préconisations et notre accompagnement se poursuit dans le temps au-delà de leur mise en œuvre.
La finalité reste la mise en adéquation de votre situation actuelle avec vos objectifs futurs : c’est la ligne directrice qui va guider notre expertise.
Une réelle proximité
OTOKTONE Ingénierie Patrimoniale c’est la mise en relation avec un ingénieur dédié, présent sur le territoire, expert et formé aux sujets juridiques, fiscaux et patrimoniaux, pour vous garantir dans la durée l’anticipation et la structuration de votre stratégie patrimoniale.
La force d’un écosystème
En choisissant l’Ingénierie Patrimoniale d’OTOKTONE, vous optez pour un collectif d’experts proches, proactifs, coordonnés au service des dirigeants. C’est aussi la force du groupe BPCE et de ses filiales.
Contactez-nous
Si notre approche et nos expertises vous intéressent, sachez que nous les détaillerons très prochainement sur notre site. En attendant, laissez-nous vos coordonnées pour que l'on puisse faire connaissance.