Nous le savons, vous avez aussi besoin d’une banque et d’un expert au quotidien. Aussi, nous avons  une équipe de Conseillers Gestion de Patrimoine dédiée, qui travaille en étroite collaboration avec les Experts en Gestion de fortune, pour vous accompagner dans ces opérations.  

L’agence Gestion de fortune vous propose un accompagnement et une ingénierie de solutions d’épargne, de solutions immobilières et de financements, en nom propre ou au sein de vos structures patrimoniales.

À qui s’adresse l’activité Gestion de fortune ?

L’expert en gestion de fortune OTOKTONE s’adresse principalement aux dirigeants d’ETI, aux anciens dirigeants ayant revendu leur société ou n’ayant pas encore liquidé leurs droits à la retraite.

Partenaire opérationnel complet en région

L’ADN OTOKTONE et du pôle Gestion de fortune est porté sur la proximité. 

Nous cherchons à être au plus proche des acteurs du territoire. Cela passe notamment par le fait de rester en veille sur les entreprises du marché et des secteurs d’activité sur lesquels interviennent nos clients.

Experts et interlocuteurs, solutions, centre de décisions, l’ensemble des paramètres rentrant en compte dans l’accompagnement d’un projet sont situés en région, proche de vous.

Une méthodologie précise

C’est prendre le temps de l’échange, le temps de partager les informations nécessaires à mieux vous connaître et verbaliser vos objectifs afin de vous accompagner dans vos projets, dans la durée : avant toute préconisation et plan d’action, votre expert réalise un audit patrimonial en lien avec vos conseils (notaire, avocat, expert-comptable notamment). Celui-ci établit un état des lieux de : 

• votre situation familiale et votre régime matrimonial/donation
• vos actifs et passifs et la détermination de votre patrimoine net
• vos flux : vos revenus et vos charges notamment fiscales
• vos objectifs 

A l’appui de cet audit, votre expert en Gestion de Fortune formalise et vous communique ses préconisations et recommandations sur le plan civil, fiscal et placements/financement ou refinancement.

Votre expert en Gestion de Fortune est le pivot de la relation, il fédère et mobilise pour vous les experts, tant en interne au niveau du Groupe BPCE, qu’en externe auprès d’acteurs sélectionnés pour vous et en assure un suivi individualisé.

Avec OTOKTONE vous bénéficiez de toutes les expertises nécessaires au bon développement de vos projets.